操作系统研究：面向软硬件协同的车载操作系统驶入快车道

佐思汽研发布《2022年全球与中国汽车操作系统研究报告》。

基础操作系统：国外厂商精细化打磨功能；国内厂商拓展软硬件协同

国际上，Blackberry的QNX、基于Linux的定制操作系统以及基于Android开源项目的操作系统仍然占据基础操作系统的三大主力位置。2022年，Blackberry、Intel & Linux基金会、谷歌三大厂商以各自产品的优势为中心，放大自己的长板，积极与主机厂拓展更加全面的生态合作：QNX发力软硬件混合的高性能计算平台，推动“软件定义汽车”发展；Intel & Linux基金会与谷歌分别拓展了中国与欧洲主机厂的合作。

在国内，阿里的AliOS与华为的鸿蒙OS分别以自动驾驶、智能座舱为生态中心，对底层操作系统进行生态上的升级，并与硬件供应商联手，打造软硬件协同平台，推出智能出行系统解决方案。

主要基础操作系统厂商最新动向

来源：佐思汽研

广义操作系统：国内厂商发展多元化功能，打造“系统+硬件”生态圈

在国内，广义操作系统面向信息娱乐和智能座舱，更注重生态资源的丰富性、服务和应用的多样性，满足用户个性化需求，构建生态圈。国内广义操作系统多基于Android开发，本报告着重介绍的10余家国内厂商，以场景智能感知、智能座舱等为切入口，联手硬件厂商推出“国产操作系统+国产芯片”的系统解决方案；并同时推动定制化开发工具如SDK工具、软件计算平台等，可在智能座舱、自动驾驶领域进行二次开发，形成多元化、定制化、生态化的综合操作系统解决方案。

国内广义车载操作系统解决方案主要提供商（排名不分先后）

来源：佐思汽研

东软睿驰 NeuSAR

针对传统开发模式已经不能满足市场对整车开发速度及功能迭代要求的问题，东软睿驰在2022年12月正式发布基础软件新版本——NeuSAR 4.0，4.0不仅仅在AUTOSAR方面继续完善，同时还推出了面向跨域融合阶段的全新汽车软件应用开发框架，基于应用开发框架衍生大量应用软件，打造自主可控的操作系统，构建汽车生态。

图片来源：东软睿驰

本次NeuSAR4.0升级了NeuSAR SF服务框架，其优势涵盖四个方面：应用开发软硬件进一步解耦，实现功能动态迁移；更高效的仿真与调试功能，实现数据全局同步；消息通道灵活部署，满足不同应用场景；打通“车”与“云”端，实现车云服务一体化。

图片来源：东软睿驰

此外，NeuSAR4.0升级了NeuSAR DevKit工具链，包含了NeuSAR Creator（IDE类集成开发工具）、NeuSAR Monitor和NeuSAR Simulator，可分别实现域控制器开发的整个流程、对开发过程中的一些动态资源进行监控以及模拟开发过程中需要使用的第三方设备。

诚迈科技Fusion OS

诚迈科技在与高通、瑞萨、英伟达、恩智浦等芯片厂商合作的基础上，2022年推出了完全自主研发的跨域融合整车软件计算平台FusionOS，作为广义操作系统中间件解决方案，囊括智能座舱域EX6.0、中央控制域Fusion3.0、智能驾驶域FusionAD操作系统解决方案以及跨域融合软件操作系统解决方案。

Fusion SOA软件平台，涵盖中间件层、服务层、操作系统和硬件层，云端、工具链、服务插件六大解决方案，提供具有量产化经验的全栈SOA技术能力，已适配高通、瑞萨、芯驰等多家车规级芯片的最新座舱平台，支持QNX、Android、Linux等多种操作系统，还提供全面优化的图形系统、AI Orchestra Engine中间件和最新的语音算法引擎AM Acoustic Engine等。

图片来源：诚迈科技

睿赛德科技RT-Thread“程翧”车载融合软件平台

2022年，睿赛德科技发布了RT-Thread“程翧”车载融合软件平台，是一款嵌入式实时操作系统，包含内核（Kernel）、网络、文件系统、GUI界面组件等。

程翧车载融合软件平台以虚拟化系统vmRT-Thread Hypervisor为基础，承载了安全型实时系统RT-Thread Secure Auto、微内核操作系统RT-Thread Smart Auto以及Linux或其他系统，能够兼容多系统平台便于使用，通过统一的分布式消息总线与上层模块进行信息交互。

图片来源：睿赛德科技

虚拟机：国外头部老牌厂商先发优势明显，国内自研企业奋起直追

全球虚拟机市场上，目前达到车规级、且实现量产的虚拟机产品包括Blackberry的QNX Hypervisor、风河的Vxworks、OpenSynergy COQOS、Linux基金会ACRN等。在国内的汽车虚拟层领域，中国自研Hypervisor企业越来越多，斑马智行、普华软件、中瓴智行、中兴通讯等都具备虚拟化技术实力，但与国外头部厂商比尚有明显差距，基本虚拟化类型为 Type-1 ，其中中瓴智行的RAITE Hypervisor已实现量产。

2022年，国外虚拟机厂商主要开拓智能出行场景下的主机厂合作：如QNX Hypervisor在保持市场规模的同时，积极拓展与哪吒汽车、MarelliTech等公司在汽车驾驶、汽车座舱场景的应用合作；OpenSynergy则分别与高通Snapdragon汽车开发平台(ADP)、STMicroelectronics联合进行虚拟机技术合作。

国内外虚拟机主要厂商及其产品（排名不分先后）

来源：佐思汽研

车机映射系统：构建生态壁垒，发展服务生态与交互功能

苹果的Carplay、谷歌的Android Auto、百度的Carlife、华为的HUAWEI HiCar等已在车机映射系统市场构建了影响力，以上厂商在积极开拓手机端与车机端品牌生态体系的同时，也会限定车机端映射系统仅对接各自的品牌，构建品牌壁垒。新晋厂商如小米、Vivo等也积极入场，以车机映射系统为开端构建车联网生态服务体系，主推映射系统的交互感知与服务接续功能，但目前尚未能规模化落地。

国内外车机映射系统最新动向

来源：佐思汽研

《2022年全球与中国汽车操作系统研究报告》目录

报告页数：390页

01

汽车操作系统综述

1.1 汽车操作系统的定义和分类

1.1.1 车用操作系统分类：实时、非实时

1.1.1 实时车控操作系统（狭义）供应商和产品列表（1）

1.1.1 实时车控操作系统（狭义）供应商和产品列表（2）

1.1.1 实时车控操作系统（狭义）供应商和产品列表（3）

1.1.1 实时车控操作系统（狭义）供应商和产品列表商（4）

1.1.2 非实时车载操作系统（狭义）供应商和产品列表（1）

1.1.2 非实时车载操作系统（狭义）供应商和产品列表（2）

1.1.3 车用操作系统分类：微内核、宏内核、混合内核

1.1.4 车用操作系统分类：车控和车载操作系统（1）

1.1.4 车用操作系统分类：车控和车载操作系统（2）

1.1.4 车用操作系统分类：车控和车载操作系统（3）

1.1.5 车用操作系统分类：基础操作系统（狭义OS）和广义OS

1.1.6 基础车用操作系统对比：QNX/Linux/其他RTOS

1.1.7 车用操作系统市场规模预测

1.2 汽车操作系统软件架构

1.2.1 智能汽车软件架构包括内容

1.2.2 智能汽车软件生态框架

1.2.3 车用操作系统工作流程

1.3 汽车操作系统业务模式类型

1.3.1 主要汽车操作系统企业业务模式

1.3.2 智能座舱OS商业模式

1.3.3 自动驾驶OS供应商业务模式

1.3.4 汽车操作系统发展趋势及业务模式探索

1.3.5 基础型汽车操作系统及业务模式

1.3.6 汽车RTOS操作系统及业务模式（1）

1.3.6 汽车RTOS操作系统及业务模式（2）

1.3.7 汽车操作系统及业务模式（1）

1.3.7 汽车操作系统及业务模式（2）

1.3.7 汽车操作系统及业务模式（3）

1.3.7 汽车操作系统及业务模式（4）

1.4 基础型汽车操作系统

1.4.1 基础型汽车操作系统简介

1.4.2车载智能计算平台架构

1.4.3 车载底层操作系统市场份额

1.5 定制型操作系统

1.5.1 定制型汽车操作系统简介

1.5.2 定制型汽车操作系统对比

1.5.3 芯片厂商及操作系统定制化合作伙伴

1.6 ROM型操作系统

1.7 汽车手机映射系统

1.8 Hypervisor

1.8.1 Hypervisor简介

1.8.2 Hypervisor成为必然选择

1.8.3 主要Hypervisor对比

1.9 自动驾驶硬件平台与自动驾驶操作系统

1.10 汽车OS相关规范：OSEK

1.11 汽车OS开放组织：GENIVI

1.11.1 GENIVI简介

1.11.2 GENIVI成员

1.11.3 GENIVI主要成果

1.11.4 GENIVI成果示例

1.11.5 GENIVI的主要作用：减少OEM开发工作，节省开发成本

1.11.6 GENIVI发展动向：发布VSS3.0

1.12 汽车OS开放组织：AUTOSAR

1.12.1 AUTOSAR简介

1.12.1 AUTOSAR分类

1.12.2 主要成员：总计超过300个成员

1.12.3 经典AutoSAR架构

1.12.4 自适应AutoSAR框架

1.12.5 经典AutoSAR和自适应AutoSAR的对比

1.12.6 自适应AutoSAR与ROS的融合使用

1.12.7 AutoSAR核心点

1.12.8 AutoSAR中国工作组架构

1.12.9 AutoSAR中国工作组项目案例

1.12.10 AUTOSAR相关软件工具供应商业务模式（1）

1.12.10 AUTOSAR相关软件工具供应商业务模式（2）

1.12.10 AUTOSAR相关软件工具供应商业务模式（3）

1.12.10 AUTOSAR相关软件工具供应商业务模式（4）

1.12.10 AUTOSAR相关软件工具供应商业务模式（5）

1.12.10 AUTOSAR相关软件工具供应商业务模式（6）

1.12.10 AUTOSAR相关软件工具供应商业务模式（7）

1.12.11 Vector AUTOSAR解决方案业务模式

1.12.12 EB AUTOSAR解决方案业务模式

1.12.13 东软睿驰AUTOSAR解决方案业务模式

1.12.14 普华基础软件AUTOSAR解决方案业务模式

1.12.15 经纬恒润AUTOSAR解决方案业务模式

1.13 汽车OS开放组织：Autoware Foudation

1.13.1 Autoware基金会简介

1.13.2 Autoware Core特点

02

基础操作系统

2.1 QNX

2.1.1 QNX简介

2.1.2 QNX业务

2.1.3 QNX实时操作系统(Neutrino RTOS)

2.1.4 QNX Neutrino RTOS支持平台

2.1.5 QNX车端应用

2.1.6 QNX座舱软件平台解决方案

2.1.7 QNX Platform for ADAS

2.1.8 QNX合作伙伴

2.1.9 黑莓(QNX)在汽车领域的动向

2.2 Linux&AGL

2.2.1 AGL简介

2.2.2 AGL架构

2.2.3 AGL迭代历程

2.2.4 AGL合作主机厂

2.2.5 AGL成员单位

2.2.6 AGL动态

2.3 Android

2.3.1 Android & Andriod Automotive OS简介

2.3.2 Android Automotive OS特点

2.3.3 Android Automotive OS的汽车用户

2.3.4 最新动向

2.4 VxWorks

2.4.1 VxWorks简介

2.4.2 WindRiver产品：VxWorks

2.4.2 WindRiver产品：WindRiver Linux与风河AUTOSAR Adaptive软件平台

2.4.2 WindRiver产品：Helix虚拟化平台

2.4.3 风河软件VxWorks微内核架构（1）

2.4.3 风河软件VxWorks微内核架构（2）

2.4.4 汽车相关领域主要合作伙伴

2.4.5 风河在汽车领域的动向

2.5 AliOS

2.5.1 AliOS简介

2.5.2 AliOS应用层解析

2.5.3 AliOS操作系统架构

2.5.3 AliOS智能座舱操作系统

2.5.4 AliOS解决方案：互联网汽车方案

2.5.4 AliOS解决方案：共享出行方案

2.5.4 AliOS解决方案：共享出行方案-技术体系

2.5.4 AliOS解决方案：共享出行方案-生态系统

2.5.5 AliOS主要客户

2.5.6 AliOS在汽车领域的动向

2.6 鸿蒙OS

2.6.1 鸿蒙OS简介

2.6.1 鸿蒙OS发展历程

2.6.2 鸿蒙OS座舱操作系统

2.6.3 鸿蒙OS与车企合作模式

2.6.4 华为智能驾驶操作系统AOS：车规级、有AI原生开发库

2.6.4 华为智能车控操作系统VOS：ECU集中化开发更简单

2.6.4 华为跨域集成软件框架Vehicle Stack

2.6.5 鸿蒙OS落地情况

2.6.6 华为CCA架构：VCU中央计算+3-5个VIU区域控制器

2.6.6 华为CCA架构：系统框架和全栈解决方案

2.7 Integrity

2.7.1 Integrity简介

2.7.2 Integrity的中间件和平台

2.7.3 Integrity安全性

2.7.4 Integrity稳定性

2.7.5 Green Hills Software Integrity RTOS操作系统

2.8 Ubuntu

2.8.1 Ubuntu简介

2.8.2 Ubuntu历代版本

2.8.3 Ubuntu应用

2.8.4 Ubuntu汽车领域合作

2.9 Newstart

2.9.1 Newstart简介

2.9.2 Newstart发展历程

2.9.3 座舱解决方案

2.9.4 Newstart应用案例

2.10 Zephyr project

03

广义汽车操作系统及企业研究

3.1 东软睿驰 NeuSAR

3.1.1 东软睿驰智能网联汽车业务布局

3.1.2 NeuSAR简介

3.1.3 NeuSAR发展动向

3.1.4 主要产品：NeuSAR aCore 

3.1.4 主要产品：NeuSAR cCore 

3.1.4 主要产品：NeuSAR SF

3.1.5 主要产品：NeuSAR DevKit

3.1.7 东软睿驰域控制器软件开发平台NeuSAR DS

3.1.6 NeuSAR获得功能安全ASIL-D级证书

3.2 百度车载OS

3.2.1 DuerOS简介

3.2.2 DuerOS可实现功能

3.2.3 DuerOS应用场景及车载客户

3.2.4 软件架构

3.2.5 车载解决方案

3.2.6 Apollo小度车载系统

3.2.6 Apollo小度车载系统合作案例

3.2.7 小度车载OS落地情况

3.3 ROS

3.3.1 ROS简介

3.3.2 ROS 2.0简介

3.3.3 ROS 2.0迭代历程

3.3.4 ROS 2.0架构

3.3.4 ROS计算图级架构

3.3.5 ROS在宝马操作系统中的应用

3.4 webOS

3.4.1 webOS 发展历程

3.4.2 webOS OSE组件和发展路线图

3.4.3 webOS 可与AGL整合

3.4.4 webOS在汽车领域的动向

3.5 Tesla OS

3.5.1 Tesla OS简介

3.5.2 特斯拉：云端的操作系统

3.6 英伟达DRIVE OS

3.6.1 英伟达：Drive OS简介

3.6.2 英伟达：Drive OS SDK架构

3.7 大众VW.OS

3.7.1 大众VW.OS简介

3.7.2 大众VW.OS发展历程

3.7.3 大众软件总体布局

3.7.4 大众VW.OS 路线图——硬件、软件将同步

3.7.5 大众未来自研软件比例提升至60%

3.8 丰田 Arene OS

3.8.1 丰田 Arene OS简介

3.8.2 丰田Arene OS生态资源

3.9 Apex.AI

3.9.1 Apex.AI简介

3.9.2 Apex.AI动态

3.9.3 Apex.OS特点

3.9.4 Apex.OS拓展包

3.9.5 Apex.OS工具架构

3.10 奔驰MB OS

3.10.1 奔驰 MB OS开发近况

3.10.2 奔驰 MB OS功能简介

3.11 国汽智控

3.11.1 国汽智控公司简介

3.11.2 国汽智控推动汽车操作系统标准工作

3.11.3 ICVOS: 智能网联汽车操作系统

3.11.4 ICVOS: 软件架构

3.11.4 ICVOS: 开发架构

3.11.4 ICVOS: SDK架构

3.11.4 ICVOS: 平台化、网联式、可扩展

3.11.5 ICVOS: 车云协同

3.11.6 ICVOS: 信息安全基础平台

3.12 梧桐车联

3.12.1 发展历程

3.12.2 研发/技术介绍和布局

3.12.3 核心技术和主要产品

3.12.3 TINNOVE OpenOS技术底座

3.12.3 TINNOVE 3.0解决方案

3.12.4 主要客户及案例

3.12.5 产品和技术路线

3.12.6 发展战略和规划

3.13 中科创达

3.13.1 中科创达简介

3.13.2 中科创达操作系统服务

3.13.3 中科创达产品：E-Cockpit 智能互联驾驶舱6.0

3.13.4 中科创达操作系统项目

3.13.5 中科创达外布局中间件OS

3.13.6 中科创达SOA中间件平台

3.14 普华

3.14.1 普华简介 

3.14.2 普华发展历程 

3.14.3 普华产品和服务 

3.14.4 普华基础软件AUTOSAR CP+AP一体化解决方案

3.14.5 普华基础软件操作系统架构

3.15 诚迈科技

3.15.1 诚迈科技简介

3.15.2 主要产品：UOS服务器版操作系统

3.15.3 主要产品：FusionOS

3.16 中兴通讯GoldenOS

3.16.1 中兴通讯GoldenOS解决方案（1）：微内核和宏内核技术架构

3.16.2 中兴通讯GoldenOS解决方案（2）：智驾OS解决方案

3.16.3 中兴通讯GoldenOS解决方案（3）：智能座舱OS解决方案

3.16.4 中兴通讯GoldenOS解决方案（4）：车控OS解决方案

3.17 睿赛德科技

3.17.1 RT-Thread“程翧”车载融合软件平台

3.17.2 RT-Thread“程翧”车载融合软件平台构成

3.18 擎OS

3.18.1 博泰车联网主要客户

3.18.2 擎OS简介

3.18.2 擎OS功能

3.18.3 擎OS应用案例

3.18.4 擎OS合作项目

04

Hypervisor研究

4.1 Hypervisor简介

4.1.1 什么是Hypervisor

4.1.2 主要Hypervisor对比

4.1.3 Hypervisor虚拟机产业发展现状

4.1.4 国内智能座舱虚拟机应用情况

4.1.5 全球汽车Hypervisor市场前景

4.1.6 全球Hypervisor供应商和产品列表

4.1.7 中国Hypervisor供应商和产品列表

4.1.8 汽车虚拟机管理系统业务模式

4.2 QNX Hypervisor

4.2.1 QNX Hypervisor简介

4.2.2 QNX Hypervisor特点

4.2.3 QNX Hypervisor解决方案

4.3 ACRN

4.3.1 ACRN简介

4.3.2 ACRN构成

4.4 COQOS Hypervisor

4.4.1 COQOS Hypervisor

4.4.2 COQOS Hypervisor SDK 9.5

4.4.3 Mixed VIRTIO / Non-VIRTIO Architectures

4.4.4 “Next Gen COQOS” Heterogeneous Cores

4.5 Pike OS

4.6 EB Corbos Hypervisor

4.7 哈曼Device Virtualization

4.8 VOSYSmonitor

4.9 L4Re

4.10 Xen Project

4.11 成都中瓴智行

4.11 成都中瓴智行公司产品介绍

4.11.1 中瓴智行RAITE Hypervisor：系统设计

4.11.2 中瓴智行RAITE Hypervisor：智能座舱解决方案

4.11.3 中瓴智行“RAITE OS”微内核操作系统

05

车机手机映射软件研究

5.1 Carplay

5.1.1 Carplay简介

5.1.2 Carplay全屏控制

5.1.3 Carplay日历& Carplay第三方APP的语言控制权

5.1.4 合作车企

5.2 Android Auto

5.2.1 Android Auto简介

5.2.2 Android Auto历程

5.2.3 面临困境：驾驶功能可能被谷歌助理的驾驶模式取代

5.2.4 Android Auto软件架构

5.2.5 Android Auto连接方式

5.3 Carlife

5.3.1 Carlife简介

5.3.2 CarLife+

5.3.3 CarLife+部分合作车企

5.3.4 Carlife技术架构

5.3.5 Carlife与三星推出定制版

5.4 MirrorLink

5.4.1 MirrorLink介绍

5.4.2 MirrorLink合作车型与兼容手机

5.4.3 MirrorLink框架图

5.5 HUAWEI HiCar

5.5.1 HUAWEI HiCar简介

5.5.2 HUAWEI HiCar架构

5.5.3 Huawei HiCar 定位

5.5.4 Huawei HiCar合作伙伴

5.6 亿连

5.6.1 亿连简介

5.6.2 亿连用户

5.6.3 软件安装与升级

5.7 擎Mobile

5.7.1 擎Mobile简介

5.7.2 擎Mobile亮点功能

5.7.3 擎Mobile合作项目

5.8 SSP-Link

5.9 Vivo Jovi Incar

5.9.1 Vivo Jovi Incar简介

5.9.2 Vivo Jovi Incar功能

5.10 小米 CarWith

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